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        2019年7月16日6大黑马股分析

        不管股票市场目前的行情如何,总会有一些股票出现爆发性的大涨,这些股票就是黑马股票。如果投资者能提前布局黑马股票的话,相信会有不错的收益,那么我们该关注哪些黑马股票呢

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        安科生物:生长激素快速放量,业绩符合预期

        类别:公司研究 机构:西南证券股份有限公司 研究员:陈铁林,朱国广 日期:2019-07-15

        事件:公司发布2019年上半年业绩预告,实现归母净利润1.43-1.63亿元,同比增长10.06%-25.05%,实现扣非后归母净利润1.38-1.58亿元,同比增长13.37%-29.37%,

        业绩符合预期,生长激素恢复高增长。核心品种方面:1)生长激素:受2018年Q4的GMP再认证影响,再叠加生长激素生产周期较长等客观原因,2019年Q1整体处于供不应求状态,预计2019年Q1收入与去年同期持平,2019年Q2随着生长激素恢复正常发货,预计Q2收入增速接近50%,整个上半年预计增速超过20%,同时随着下半年新患入组的积累,我们预计全年收入增速有望达到30%;2)长效生长激素:今年6月中旬获批,即将投入生产,预计定价会接近已上市产品,长效剂型的上市将有力扩充公司生长激素产品线;3)其他子公司:2019年Q1整体增速良好,预计上半年维持Q1高增长态势,尤其是俞良卿(中成药)和中德美联等增长态势良好,预计子公司全年整体可贡献利润1.5个亿。研发费用方面:本期金额约5600万元,较去年同期增加约2700万元,增长约为92%,主要是双抗产品研发投入加大所致。这里来介绍"探讨2019年7月16日6大黑马股分析"不明白的就来看看
        2019年7月16日6大黑马股分析

        重磅研发品种即将兑现,研发管线颇具亮点。生物药方面,HER-2生物类似物目前处于III期临床阶段,预计将于今年下半年报产,该类药物市场空间50-100亿量级,预计HER-2上市后有望贡献较大业绩。其他在研产品方面:VEGF单抗目前处于临床三期;PD-1单抗于今年3月获得临床试验批件,目前处于临床早期;公司的CAR-T细胞治疗预计在今年下半年拿到临床批件,与德国默天旎的合作将全方位提高公司CAR-T细胞技术水平;公司和瑞金医院合作的P53靶向药PANDA也即将进入临床阶段,p53基因是迄今发现与人类肿瘤相关性最高的基因,约有50%以上恶性肿瘤会出现p53基因突变,该产品适用人群范围广阔。

        盈利预测与评级。预计2019-2021年EPS分别为0.35元、0.47元和0.62元,对应当前股价估值分别为44倍、33倍和25倍。考虑到公司生物制品产能恢复,下半年水针剂型即将上市,同时公司生物药在研管线相对丰富,维持“买入”评级。

        风险提示:水针上市进度及销售不及预期的风险;研发进度不及预期的风险。

        当升科技:中报预告业绩增速平稳,符合预期

        类别:公司研究 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:曾朵红 日期:2019-07-15

        公司预告,2019年上半年实现归母净利润1.40-1.55亿元,同比增长24.10%-37.40%。其中非经常性损益为0.20-0.28亿元,因此19年上半年扣非净利润1.12-1.35亿,同比增5.53%-27.20%,符合预期。

        分季度看,2019Q2实现归母净利润0.76-0.91亿元,同比增长2.95%-23.30%,环比增18.44%-41.84%;扣非归母0.62-0.85亿元,同比增长-11.35%-21.37%,环比增25.47%-71.77%。

        2季度正极出货量环比增长平稳,单吨盈利略有提升。2季度公司正极出货量平稳增长,但6月出货量受行业减产影响有所下滑。盈利方面看,2季度MB钴价曾反弹,整体好于急速下滑的1季度;且2季度海外客户及622产品占比提升,预计2季度环比一季度小幅增加。

        中鼎利润短期平稳微降。受消费类电子行业增速放缓,扩产节奏延后,上半年中鼎净利润预计略微下滑,去年同期为0.22亿。此外,公司持有中科电气1970万股,按照公允价值计量,中科电气年初至今涨幅24%左右,预计为公司带来利润约2000万(税前)。

        3季度公司新产能投放,预计出货量环比提升,但盈利水平提升空间有限。预计7月底海门1万吨高镍产能投产,预计在8月将开始贡献增量,将满足比亚迪、海外的三星lg等需求。从盈利角度看,从6月开始金属钴价格又进入急速下跌过程,预计3季度公司盈利改善空间相对有限。

        投资建议:2019-2021年预计归母净利3.5/4.6/5.8亿,同比增长12%/31%/25%,19-21年EPS为0.81/1.06/1.33元/股。对应PE为31x/24x/19x。考虑到公司为正极龙头,正极材料业务量价齐升,给予2019年37倍PE,目标价30元,维持“买入”评级。

        风险提示:政策支持及产销不达预期;价格下滑超预期;公司出货量低于预期。

        容百科技:高镍三元锂电龙头

        类别:公司研究 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:张文臣,周涛,刘晶敏,方杰 日期:2019-07-15

        正极材料龙头,技术行业领先。公司成立于2014年,主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售,主要产品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正极材料及其前驱体。公司在技术与规模方面具备优势,公司客户包括宁德时代、比亚迪、LG化学、比克等国内外主流电池厂商。三元正极材料主要用于新能源汽车动力电池、储能设备和电子产品等领域。公司提前布局高镍三元正极材料研发及工艺革新,于2016年率先突破并掌握了高镍三元正极材料的关键工艺技术,并于2017年成为国内首家实现NCM811量产的正极材料企业。公司不断改进高镍产品综合性能,保持着行业领先地位。

        受益行业蓬勃发展,盈利能力稳步攀升。发展新能源汽车是国家战略,整个产业已经从萌芽走向成长,随着我国新能源汽车补贴的退坡到退出,新能源汽车市场化将正式来临。高镍动力电池已经得到了国际市场认可,国内高镍三元动力电池必将迎来爆发,高镍三元正极材料的需求也将不断扩大。公司三元材料和前驱体的营收和出货量保持快速增长,2018年公司毛利率为16.62%,净利率6.94%,近三年保持稳中有升。

        多技术路线并存,高镍三元潜力最大。新能源汽车是拉动锂电池市场高速成长的核心动力,这一趋势将长期延续,叠加储能和3C等领域的应用,预计到2023年出货量将突破380GWh。三元正极材料的优势在于克容量较高,稳定性好,能更好满足新能源乘用车对长里程的需求。2019年,国家补贴大幅度退坡,新的补贴政策中也没有明确鼓励高能量密度的车型,这会使得部分中低端车型转向磷酸铁锂。但是,新能源汽车市场大潮已经来临,更高品质的车型是消费者的首选,我们认为高能量密度的动力电池是推动新能源汽车向更高水平发展的核心要素之一,高镍三元材料锂也将成为市场需求主导。

        投资建议:公司专注三元正极材料的研发、生产,是国内最早实现NCM811材料量产的企业,并得到了国内大型动力电池企业的认可。管理团队技术出身,深耕行业多年,具有丰富的实战经验。我们认为,公司有实力在保持高速增长,引领高镍市场。我们预测公司2019年归母净利润3.5-4亿元,给予公司PE30-40倍,对应IPO摊薄后估值约为105-160亿元。

        风险提示:市场竞争加剧,盈利能力下降;新品开发进度低于预期;新能源车产销不及预期。

        开润股份:半年度业绩预告持续高增,2C、2B双翼快速发展

        类别:公司研究 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:马莉,陈腾曦,林骥川 日期:2019-07-15

        事件:公司公中报预告,预计主营业务收入同增40%-60%至11.2-12.8亿元,归母净利同增30%-40%至1.09-1.17亿元,考虑非经常性损益少于去年同期,预计19H1扣非净利增速快于归母净利增速。n我们估算公司2C业务19H1收入增速继续40%-50%。2018年公司在国内全渠道销售的箱包数量已经超过新秀丽成为国内第一,19H1线上非小米渠道销售增速较快,新品占比提升,带动毛利率上行,线下零售仍在起步阶段,包括高端KA(山姆士、麦德龙)以及海外销售预计到下半年方能体现出一定规模。预计2019年2C业务收入保持50%+增长速度,同时实现净利率的小幅提升。

        2B业务受益印尼箱包制造资产并表,19H1预计增速也高达40%以上。我们预计老客户增长仍在10%-20%之间,同时19/2/19公司公告完成以2280万美元代价(约合1.53亿人民币)对PT.FormosaBagIndonesia、PT.FormosaDevelopment两家公司100%股权的收购,作为客户包括Nike在内的运动箱包专业制造商,本项收购让公司成功切入Nike供应商体系,为公司未来成长带来新的驱动力,本次可转债也主要是为布局运动休闲包袋产能做准备。由于运动休闲包袋毛利率较公司原有ODM业务稍低,合并后对2B业务净利率略有影响。全年来看,考虑该项收购(预计带来2亿元左右的收入并表),预计19年公司2B收入增长可以达到30%以上。

        盈利预测及投资建议:考虑2B业务的稳健发展以及2C业务在渠道扩张、品类扩张以及品牌矩阵搭建下的持续爆发增长,我们预计公司19/20/21年归母净利润有望达到2.4/3.2/4.2亿元,同比增长40%/32%/30%,对应PE31/24/18倍,考虑到其业务模式在A股市场的稀缺性及高成长性,维持“买入”评级。

        风险提示:90分品牌发展推进不及预期,2B业务意外丢失大客户。

        芒果超媒:联姻中移动,业绩维持高速增长

        类别:公司研究 机构:西南证券股份有限公司 研究员:刘言 日期:2019-07-15

        业绩总结:公司公告2019上半年业绩预告,预计2019上半年实现归母净利润7.3亿元-8.3亿元,同比提升27%-45%,公司业绩符合预期。

        在版权内容、5G领域、家庭产品等方面与中移动深度合作。2019年5月28日,芒果超媒公告中移资本(中移动全资子公司)认购16亿元的股份,成为公司的第二大股东,股份占比4.4%,在流量经营+家宽服务+内容运营+咪咕公司内容上进行合作。2019年6月27日,公司与咪咕公司签订战略合作协议,在基础电信业务、优质版权内容、5G领域、家庭产品、海外拓展、战略投资和其他增量业务等方面进行全面战略合作。

        预计双方可以在资金、流量、技术、内容等方面实现优势互补:1)资金加持:16亿元资金的注入,助力芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目;2)中移动或能为公司提供流量:2018年移动手机端用户总数已经达到9.3亿户,远超电信(3亿户)、联通(3.2亿户),其固网宽带用户也以1.6亿户超越电信1.5亿户成为了宽带第一大运营商;3)在技术领域合作:面向5G领域探索深度合作,共同参与超高清实验室,就探索打造线下智能化5G演艺场馆、5G超高清直播等多方面开展媒体融合创新合作,同时,芒果用户能够随时获得最优网络体验,或能助力芒果TV在5G时代实现弯道超车;4)内容合作:高清视频或是5G时代重要的流量消耗品之一,芒果TV的内容版权库有望成为咪咕视频的内容补充,内容的合作也能摊薄公司的内容成本。

        自制综艺优势继续保持,发力自制剧。根据艺恩数据,公司系列综艺《向往的生活》第三季稳定在综艺播映指数的前三名,同时公司王牌综艺《中餐厅3》将于7月26日开播,或能继续维持前期高热度。此前,公司称2019年将有预计不少于50部剧集登陆芒果TV。

        盈利预测与投资建议。预计2019-2021年EPS分别为1.20/1.50/1.86元,对应PE分别为32/26/21倍,考虑到:1)主流媒体发挥舆论导向作用的背景下,公司作为背靠湖南广电的在线视频平台,有望获得更大的发展;2)与中移动深度合作,实现在流量、技术、内容等方面的升级,维持“买入”评级。

        风险提示:并购标的业绩不达预期风险;订阅用户或付费会员增幅不及预期风险;互联网视听内容监管加强风险;内容反响不及预期风险。

        聚光科技事件点评:业绩预告符合预期,有望持续拓展业务边界

        类别:公司研究 机构:国海证券股份有限公司 研究员:谭倩,赵越 日期:2019-07-15

        业绩符合预期,监测龙头持续增长。公司环境监测业务持续增长,同时费用持续管控,预计2019年上半年实现归母净利润1.95-2.28亿元,同比增长15-35%;归母净利润预期中值为2.11亿元,同比增长25%。测算二季度单季归母净利润1.66亿元,同比增长24%。

        环境监测向省级及以下拓展,水质监测建设提速,工业园区安全监测需求有望加速释放。随着国家环境监测事权上收的逐步推进与完成,各地开始逐步推进省级及以下生态环境监测网络的建设,其中大气监测下沉推进较快,公司目前已中标菏泽市152个乡镇空气质量自动监测站数据采购项目、云南省级生态环境监测能力建设项目等,杭州、嘉兴等多地市生态监测项目正稳步推进。水质监测方面,2018年11月宁夏回族自治区开始启动全区地表水水质自动监测站建设,为国内首个省级行政区控水站整体建设项目,有望拓展到其他各省级行政区。公司具备水质网格化方案、小型化水质监测产品等新产品与系统的研发和产品优势,有望充分受益。

        工业企业安全生产关注度不断提升。应急管理部多次强调维护安全生产形势稳定,推进“两重点一重大”化工装置安全仪表系统装备率、在役装置自动化控制系统改造升级率、重大危险源在线监测监控率达到100%,建成危化品监测预警和远程监控系统,工业企业安全监测需求有望加速释放。公司具备自主研发报警仪产品、智慧平台、安全服务等全流程深度集成的智能化管控平台建设能力,能够利用云计算、物联网、大数据等信息化技术,为工业园区提供环境、安全管理一体化平台。

        携手阿里巴巴,借助IoT拓展公司业务边界。根据公司公众号新闻,近日阿里巴巴集团采购部、IoT事业部专家与公司就生态环境建设方面的核心技术、解决方案及实施案例进行全面交流。阿里巴巴集团重点对公司的监测技术、战略方案及环境大数据平台等产品进行了调研,双方就共同建设数字城市、绿色城市达成合作共识。早在2017年10月,公司即成为“阿里云Link城市物联网平台”首批认证合作伙伴。IoT是阿里巴巴集团第五条主赛道,计划在五年内连接100亿台设备。公司具有环境、实验室、工业过程、水利水务等多领域的监测设备,有望在智能城市、智能制造等领域与阿里巴巴开展持续性的设备采购、云计算等方面开展深入合作。借助“云大物移智”技术与平台,公司可拓展业务边界,产品销售及后端数据应用有望迎来新的增长。

        维持公司“买入”评级:我们看好环境监测行业高景气度持续及集中度进一步提升,公司作为行业龙头能够充分享受双重红利,大气与水质监测下沉、工业园区安监需求提升等为公司打开新的业务增长点。预计公司2019-2021年EPS分别为1.68、2.09和2.53元/股,对应当前股价PE分别为13.65、10.98和9.06倍,维持公司“买入”评级。

        风险提示:项目推进进度不达预期风险;设备销售竞争加剧风险;毛利率下降风险;应收账款风险;政策推进进度不达预期风险;费用率进一步上升风险。

        上述这些股票都有成为黑马股的潜质,不过投资者还需要从它的风险和投资评级在多多的考量一番才能下决定。毕竟,这些黑马股分析只是推荐,具体能否投资以及未来走向还需要投资仔细的判断。


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        • 张科直播频道 评论 2019年7月16日6大黑马股:选好个股,第一原则不输本金,第二原则逢时赚大差价。
        • 妖股买入启动时 评论 2019年7月16日6大黑马股:#妖股买在启动时实盘直播#国资委召开构建国资监管大格局片区调研座谈会 政策法规局一级巡视员肖福泉指出,各地国资委下一步,要把握好“国家统一所有”与“分级代表”的关系,坚持政企分开、政资分开原则,履行好国有企业出资人、专司国有资产监管、负责国有企业党的建设三方面职责,抓好发展、改革、监管、党的建设四方面工作,健全组织领导、综合协调、专项指导、监督检查、沟通交流五项机制,做好完善国资监管体制、健全国资法规制度、优化国有资本布局、深化国有企业改革、加强基础管理、建设在线监管系统等六方面重点工作。
        • 柳樱解盘 评论 2019年7月16日6大黑马股:早两年基本是靠近万亿就是风险,此时你们看到的数据是上升的,然后跌的时候,收缩到8千亿就是 机会,所以这个是过程最好!!而不是数据增加就好!类似鱼身最好,鱼头墨迹,鱼尾风险。
        • 强哥短线牛 评论 2019年7月16日6大黑马股:【强哥看盘】看了一下宝钢股份,这下跌的节奏确实猛烈,再次证实了趋势是多么重要,无论是绩优股还是绩差股,想起了2013年6月底宝钢也是连续的下跌,当然这样的股跌的多了,反弹很快会来到
        • 超短达摩院 评论 2019年7月16日6大黑马股:【寡淡行情】央阿姨比较贴心来了一次送温暖活动,将下调7天期逆回购利率5个基准点至2.5%。鉴于MLF(中长期)利率也下降了,因此预期本月20日的LPR利率也将大幅度下降。所以早盘金融特别是券商走得较强势,带动了指数重新收复2900。尽管指数很红火,但是盘面特别是题材行情依旧很寡淡。题材方面,OLED、手机游戏概念涨幅居前,但是前期强势的TWS耳机、消费电子概念跌幅领先,特别是科技趋势股板块,早盘在卓胜微和北京君正为首的龙头领跌下,似乎有高位筹码松动的迹象,因此短期不再建议继续逢高参与,高位科技股在这里暂时没有了价格预期空间,泡沫的迹象倒是比较大了,还是需要好好跌一跌,才能重新拥抱新的价格空间。
        • 傲视股林 评论 2019年7月16日6大黑马股:【今天确实—乱】今天感觉有点乱了,不知道在拉什么,早盘的OLED,区块链,大金融券商。下午像无头苍蝇一样到处乱撞。

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